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人人好，咱们今天不时来跟人人聊市集。

1、降息后的市集

昨晚m市集阐述不时朝着降息预期升迁的逻辑去走，好意思联储官员出来放鹰，市集也基本没太作为念回事。

目下12月份加息的可能性仅有不到10%，此外，目下来岁五月份驱动降息的概率在51%，市集结座照旧比拟乐不雅的。

目下降息预期升迁了，市集又有了新的问题，一般降息了，才是好意思股下降的驱动，而好意思股下降又会影响到A股的阐述，是以，照旧没法乐不雅。

你以为填补你上一个狂躁的是下一次的笃定，但其实照旧狂躁。

关于这个问题，我说念说念我的想法：

1）如实，从历史教导来看，降息一般王人伴跟着好意思股的下降，然则咱们细看也会发现，好意思股的下降更主要的关系性照旧经济败落所致；

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2）是以，目下的问题其实很明晰，即是m经济到底会不会败落，这个问题我以为基本属于玄学规模，鲍威尔、耶伦也给不出明确谜底；

3）从我的角度来说，是否堕入败落可能有两个比拟迫切的身分：

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第一，好意思联储是否一意孤行，不时加息，非得把经济打个半残再降息。目下来看，我以为可能性不大；

第二，会晤是一个迫切身分，若是说，大略极猛经过粗浅，那么即是双赢，对m来说，一方面是通胀大略极猛经过缓解，此外，双发经贸疏导增多，对两边经济王人是善事。这个方面，我捏严慎乐不雅的作风。

是以，我以为，好意思经济有败落的风险，然则概率不会太大，况且即便说念判莫得超预期冲破，看守近况，那么也即是一个相对低增速的现象，后头主要影响即是经济自己周期波动，而咱们的风险出清，以及经济层面的边缘企稳，其实对m经济来说亦然一种提振。

总的来说，我对好意思股阐述捏严慎乐不雅的作风，和A股的想法一样，两者其实仍是是深度系结，其实好意思股目下合座性行情也不彊，主要亦然结构性在阐述，这和我对A股的不雅点是一致的。

4）对A股来说，好意思股走弱对A股的影响有，然则相对会偏弱，A股更猛经过会受益于流动性的回暖，目下A股不管从体量、估值照旧成长性来看，依旧联贯天量好意思元的最好时局，是以，我以为，降息对A股来说忘形股利好经过会更大。

然则，基于严慎乐不雅的判断，咱们对A股依旧是聚焦于结构性的契机，原因即是把细则性不停地锁定。

2、结构性

今天看到传媒、软件、游戏板块阐述比拟强势，我相配敬爱，这个板块能闹出什么技俩。

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看了下发现，正本是，一个叫《完蛋！我被好意思女包围了！》的游戏火了，这个音书之前我也有看到，但大略带动一波行情我确凿没念念到。

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然则从中你也能看到一些问题，即是目下资金如确凿不停地寻找结构性的契机，合座的契机资金其实不太感意思。

而李蓓的不雅点碰巧相悖，她以为蓝筹的契机更大，而小盘股估值高，资金介入的可能性不大。

从我的角度来说，我以为照旧结构性的契机更大，倒不一定是通盘小盘股王人有契机，照旧要看具体行业。

而蓝筹股，目下风险初步出清，可能会有一个配置性行情，然则历久来看，基于对合座的严慎乐不雅，我还看不到很好的细则性。

然则，龙头不管是结构性契机照旧蓝筹，可能王人会有更好的阐述。

目下我看下来，从结构性的角度来说，改进药照旧最值多礼贴的一个标的，包括CXO。

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3、回来

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狂躁的实质照旧看不到实质，看不到细则性，咱们从宏不雅到微不雅层层聚焦，实质即是在锁定细则性，之后咱们不越雷池半步，严格在端正的区域众人事，这即是投资的实质，你要找到有意于你的战场，而不是让我方永远处于狂躁之中。

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